Le groupe Crystal en quelques chiffres :
  • 440 collaborateurs ;
  • 50 000 clients dont 5000 Français expatriés à travers le monde ;
  • 8 milliards d’euros d’actifs conseillés et administrés ;
  • 1,8 Md€ de Collecte ;
  • 110 M€ de CA ;
  • 600 professionnels du droit et du chiffre partenaires.
Montpellier (34), France

Gestionnaire de portefeuille H/F

  • Expérience requise : Junior (- de 3 ans)
  • Niveau requis : Bac +3 /+5
  • Contrat : CDI
  • Rémunération : Selon profil

Missions

Nous recherchons un/une Gestionnaire de portefeuille H/F 

Vos principales missions : 

Au sein de notre Service Client à distance, vous entretenez la relation client depuis notre siège de Montpellier.  Notre portefeuille est constitué d’une clientèle internationale de particuliers, sur des segments de revenus et de patrimoine importants. 

Formé(e) à notre démarche commerciale et technique, vous commercialisez une gamme complète de fonds communs de placement, produits d’assurance-vie, prévoyance et produits immobiliers de placement, et ce dans le cadre de méthodes commerciales précises et du respect des obligations légales et réglementaires relatives à la gestion de patrimoine. 

Vous accompagnez votre clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Vous bénéficierez de l’assistance et de l’accompagnement de nos services supports : Ingénierie Patrimoniale, Immobilier et crédit, Marketing, Back-Office, etc. 

Le poste est évolutif vers une fonction de conseiller en gestion de patrimoine, statut cadre au sein du même service avec une part de rémunération variable assise sur les commissions sur honoraires et les contrats souscrits. 

Profil recherché

De formation Bac+3 à Bac+5, vous avez une formation dans les domaines de la Banque /Assurances ou en Gestion de patrimoine ; vous bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie dans un domaine similaire ou proche (banque) auprès d’une clientèle de particuliers. Le poste est également ouvert aux jeunes diplômés. 

Vous disposez d'un réel attrait pour la relation commerciale, vous êtes soucieux de la satisfaction client, à laquelle vous répondrez par de l'organisation et de la réactivité. Ce poste nécessite une aisance commerciale et relationnelle notamment au téléphone (modalité privilégiée des échanges avec les clients expatriés) mais également une appétence pour la dimension technique du métier (sur laquelle nous vous ferons monter en compétences).  

Conditions de travail :Lieu : 939 rue de la croix verte - Montpellier

Contrat : CDI Statut : Salarié Non-Cadre – 38 heures (générant 1,5 RTT/mois en plus des 25 jours de CP)

Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience

Avantages : Carte Titres restaurant 12€ remboursement transports en commun (50%), Mutuelle prise en charge 100%, Prévoyance, participation/intéressement…