Le groupe Crystal en quelques chiffres :
  • 1 000 collaborateurs ;
  • 100 000 clients dont 5 000 Français expatriés à travers le monde ;
  • 28 milliards d’euros d’actifs conseillés et administrés ;
  • 5,9 Md€ de Collecte ;
  • 300 M€ de CA ;
  • 600 professionnels du droit et du chiffre partenaires.
Montpellier (34), France

Conseiller en gestion de patrimoine H/F

  • Expérience requise : Expérimenté (+ de 3 ans)
  • Niveau requis : Bac +5
  • Contrat : CDI
  • Rémunération : selon profil

Missions

Dans le cadre d’un remplacement nous recrutons un. e Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes : 

  • Suivre et gérer depuis le siège une clientèle répartie dans l’EEE et de nombreux pays hors EEE (non-résidents fiscaux français).
  • Fournir une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière.
  • S’adapter aux nouveaux enjeux réglementaires (MIFID 2 et DDA).
  • Animer et fidéliser cette vaste base de clients pour maintenir et développer les encours.· 
  • Identifier et développer des clients à fort potentiel actuellement sous-exploités. 

Profil recherché

Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez idéalement de 3 à 5 ans d’expérience minimum dans les secteurs de la banque, de l’assurance, ou de la finance .Une connaissance approfondie des produits financiers et des placements, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de patrimoine, sont nécessaires pour exceller dans ce rôle.

Par ailleurs, un bon sens de l'analyse, combiné à la capacité de définir des stratégies personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, est un atout majeur. Le poste requiert d'excellentes compétences en communication et en négociation, essentielles pour interagir efficacement avec les clients et les partenaires. Une aptitude à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable pour garantir leur fidélité et leur satisfaction.

Enfin, l'esprit d'équipe et l'autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés pour s'intégrer efficacement dans l'organisation et assurer le succès des missions confiées.

Contrat : CDI Cadre Forfait

Prise de poste dès que possible

Lieu : Montpellier (Siège Groupe)Statut : Salarié – Cadre forfait

Rémunération : fixe + commissions

Téléphone et ordinateur portable professionnel,

Avantages : Mutuelle (Prise en charge 100%) Prévoyance, Accord d’intéressement et de de participation, Carte tickets restaurants (valeur faciale 12€) Avantages CSE, Epargne salariale 

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