Conseiller en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est un expert pluridisciplinaire dont le rôle central est de conseiller une clientèle dans le développement, l'optimisation ou la transmission d'un patrimoine financier et immobilier.
Bien qu'il n'existe pas de définition juridique précise du CGP, ce professionnel de la finance et de l'assurance possède un bagage juridique solide et indispensable pour offre des services complets aux particuliers et aux entreprises qu'il conseille.
Découvrir le rôle de CGP chez Laplace.
Ingénieur patrimonial
Ingénieur patrimonial
L'Ingénieur patrimonial est un expert en gestion et optimisation du patrimoine des entreprises, des dirigeants et de leur famille. Son rôle est essentiel dans la préservation et le développement des patrimoines. Il combine des compétences techniques, juridiques, fiscales, financières, sociales et relationnelles afin d'offrir un service personnalisé de haute-qualité.
Chargé de partenariats
Chargé de partenariats
Le chargé des partenariats identifie et développe des opportunités de collaboration, puis anime la relation avec divers partenaires, principalement des professionnels du chiffre et du droit (experts-comptables, avocats et notaires).
Son objectif est de créer des synergies favorisant la croissance du groupe.
Conseiller santé prévoyance
Conseiller santé prévoyance
Un conseiller santé prévoyance est un professionnel spécialisé dans le domaine des assurances et de la protection sociale. Son sens de l'écoute, sa capacité d'analyse et ses compétences techniques lui permettent d'évaluer précisément les besoins des clients en matière de santé et de prévoyance et de leur proposer les solutions d'assurances adaptées à leurs besoins spécifiques.
- Grâce à son expertise, le conseiller santé prévoyance sécurise l'environnement santé prévoyance de son client et assure le suivi des solutions mises en place dans la durée.