Crystal signe le rachat d’Opti Finance

Crystal, l'une des principales sociétés de gestion de fortune indépendantes en France, a intégré la société Adéquation, basée à Amiens, renforçant ainsi sa présence dans la région des Hauts-de-France. Fondée en 2008, Adéquation dessert plus de 1 300 clients, excellant particulièrement dans le conseil aux personnes vulnérables.

Crystal a intégré Alpes Patrimoine Conseil à sa division de gestion privée, Laplace, renforçant ainsi sa présence à Grenoble avec de 250 millions d'euros d'actifs gérés et 11 collaborateurs. Cette décision stratégique fait suite à l'acquisition d'Artemis Consult et vise à renforcer l'influence régionale de Crystal. Fondée par Valérie Dantic, Alpes Patrimoine Conseil dessert 300 familles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dantic rejoignant Laplace en tant que directrice associée.

«Il faut qu’un CGP puisse distribuer le plus grand spectre de produits et de solutions du marché en un seul endroit, et avec des conditions qui bénéficient des volumes du groupe», explique Jean-Maximilien Vancayezeele.

Fort de 27 Md€ d’encours, le groupe Crystal lance Murano sa nouvelle plate-forme de solutions d’investissement digitalisées alliant services et innovations pour les professionnels de la gestion de patrimoine indépendants.

Le modèle professionnel atypique des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui a toujours fait de l'"incarnation" de la relation client son ADN commercial, n'a guère d'autre choix que d'intégrer l'intelligence artificielle dans sa chaine de valeur pour continuer de tirer son épingle du jeu sur le marché de l'épargne-vie. Les CGP ne sont toutefois pas tous logés à la même enseigne pour s'adapter.

Dans cet échange, Jean-Maximilien Vancayezeele (Directeur général du groupe Crystal) et Thibaut Peigney (Directeur général adjoint de Murano) présentent les ambitions du groupe. Le groupe Crystal, leader du BtoB indépendant avec 27 milliards d'euros d'encours, lance Murano, sa nouvelle plateforme. Celle-ci remplace Primonial Partenaires et combine à la fois l'expertise marché de ses équipes et la puissance technologique de Crystal. Les deux dirigeants expliquent comment Murano offre aux 2300 partenaires CGPI une plateforme pensée par et pour eux, qui entend devenir la référence de la gestion de patrimoine. Cette ambition s'appuie sur des investissements numériques majeurs et une collecte brute de 5 milliards d'euros.